پس از آنکه یک کارآگاه توسط اوباش مورد حمله قرار گرفته و در آسایشگاهی به مدیریت پروفسور باوم بستری می‌شود، متوجه توجه ویژه پروفسور به بیمار دیگری می‌شود که نابغه جنایتکار و هیپنوتیزم‌کننده، دکتر مابوزه است. وقتی مشخص می‌شود یادداشت‌های مابوزه با مجموعه‌ای از جرایم اخیر مرتبط است، کمیسر لومان باید با وجود گزارش‌های متناقض درباره محل حضور این دکتر، بفهمد او چگونه با جنایتکاران ارتباط برقرار می‌کند و او را برای همیشه دستگیر کند.

در دوران اشغال چکسلواکی توسط نازی‌ها، جراح وطن‌پرست چک، دکتر فرانتسیک سووبودا، «جلاد اروپا» یعنی رایش‌پروتکتور راینهارد هایدریش بی‌رحم را ترور می‌کند و در این راه زخمی می‌شود. او در تلاش برای فرار، از کمک‌های پروفسور تاریخ، استفان نووتنی و دخترش ماشا بهره‌مند می‌شود.

کریستوفر کراس، صندوق‌دار و نقاش پاره‌وقت و فقیر، شیفته و دلباخته کیتی مارچ زیبا می‌شود. کیتی با او همراهی می‌کند، اما در واقع او فقط به جانی، یک کلاهبردار خرده‌پا، علاقه دارد. وقتی کیتی و جانی متوجه می‌شوند که دلالان هنر به آثار کریس علاقه‌مند شده‌اند، او را فریب می‌دهند تا کیتی اعتبار نقاشی‌ها را به نام خود ثبت کند. کراس به دلیل عشقی که به کیتی دارد این موضوع را می‌پذیرد، اما عشق او هم تا حد مشخصی می‌تواند رفتارهای کیتی را تحمل کند.

یک خبرنگار در حین رانندگی به سمت محل کارش به قتل می‌رسد. پلیس با یک غیب‌گو تماس می‌گیرد که این مرگ را در رویا دیده بود، اما نیرویی تاریک مانع از آن می‌شود که او مرد پشت این جنایت را ببیند.

یک زن ثروتمند و زیبا پس از یک رابطه عاشقانه پرشور و سریع در مکزیک، بدون فکر با مردی که به سختی او را می‌شناسد ازدواج می‌کند. او پس از ورود به خانه همسرش در نیویورک، با بستگان عجیب او و اتاق‌های ترسناکی مواجه می‌شود که بازسازی دقیق صحنه‌های قتل‌های معروف هستند. یکی از این اتاق‌های قفل‌شده، حاوی راز وسواس فکری همسرش و حقیقت ماجرایی است که برای زن اول او رخ داده است.

آقای موریس، صاحب یک فروشگاه بزرگ در کلان‌شهر، به زندانیان سابق که با آزادی مشروط آزاد شده‌اند شغل می‌دهد تا به اصلاح و زندگی سالم آن‌ها کمک کند. در میان این «فارغ‌التحصیلان زندان»، هلن رابرتز و جو دنیس به عنوان فروشنده مشغول به کار هستند. جو عاشق هلن است و از او خواستگاری می‌کند، اما هلن به دلیل اینکه هنوز در دوران آزادی مشروط است حق ازدواج ندارد؛ با این حال او می‌پذیرد و آن‌ها مخفیانه ازدواج می‌کنند. با وجود زندگی فقیرانه، ازدواج آن‌ها شاد است تا اینکه جو متوجه می‌شود هلن برای ازدواج با او درباره گذشته‌اش دروغ گفته است. جو که سرخورده شده، او را ترک می‌کند، به باند قدیمی‌اش برمی‌گردد و نقشه سرقت از فروشگاه را می‌کشد.

دانشمندی کشف می‌کند که در ماه طلا وجود دارد. او موشکی برای پرواز به آنجا می‌سازد، اما رقابت میان خدمه بیش از آن است که اجازه دهد یک سفر اکتشافی موفقیت‌آمیز داشته باشند.